El Departamento de Finanzas de Abu Dhabi (DoF) anunció que el emirato ha emitido bonos por valor de 5.000 millones de dólares en tres períodos de vencimiento. La emisión atrajo con éxito una fuerte demanda de los inversores y respaldó el compromiso del emirato de cumplir con su estrategia integral de desarrollo económico, informó este jueves la agencia estatal de noticias, WAM.
La emisión incluyó un tramo de 1.750 millones de dólares con vencimiento a cinco años con una tasa de cupón del 4,875%, un tramo de 1.500 millones de dólares con vencimiento a diez años con una tasa cupón del 5,0% y un tramo de 1.750 millones de dólares con vencimiento a 30 años con una tasa cupón del 5,5%.
Las tasas representan un diferencial de 35 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años, un diferencial de 45 puntos básicos sobre los de a diez años y un diferencial de 90 puntos básicos sobre los de a 30 años. La emisión tuvo una sobresuscripción 4,8 veces mayor y el precio se situó significativamente dentro del valor razonable.
El diferencial logrado por Abu Dhabi representa el diferencial más ajustado jamás logrado por el emirato y por cualquier emisor en la región CEEMEA para emisiones a cinco, diez y 30 años, un testimonio de la profunda confianza que los inversores internacionales depositan en Abu Dhabi y su estabilidad financiera incluso durante períodos de mayor volatilidad. Las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch han asignado a los bonos una calificación crediticia de 'AA'.
El presidente del DoF, Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, declaró que "esta emisión exitosa estuvo respaldada por una fuerte demanda de inversores globales y está en línea con nuestro enfoque y filosofía a largo plazo para una gestión de deuda óptima y conservadora, bajo nuestras calificaciones crediticias AA”.
La emisión de bonos fue gestionada por Abu Dhabi Commercial Bank, Citi, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley y Standard Chartered Bank.
