jueves. 28.03.2024

Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) espera recaudar hasta 2.000 millones de dólares de una oferta pública inicial de su unidad de venta minorista de combustible, según explicaron personas con conocimiento del tema, a medida que avanza otra gran venta de acciones en Medio Oriente.

El productor de crudo emiratí fijará el precio de la acción en la salida a bolsa de Abu Dhabi National Oil Co Distribution en un rango de 2,35 dirhams (64 centavos de dólar) a 2,95 dirhams por unidad, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Según esa estimación, la empresa está valorada entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Adnoc planea anunciar el rango de precios de salida a bolsa este domingo.

El total final de las acciones vendidas y las ganancias recaudadas dependerá de la demanda de los inversionistas, añadieron los expertos. Adnoc recaudaría tanto como 2.000 millones de dólares si vende el 20 por ciento de la compañía en el extremo superior del rango, dijeron. La recaudación podría ser mayor en un rango de 1.000 a 1.500 millones dólares.

La compañía anunció la semana pasada que planea ofrecer de 1.250 a 2.500 millones de acciones a la venta, y se espera que las acciones comiencen a cotizarse el 13 de diciembre.

Adnoc registró ganancias de 2.100 millones de dirhams el año pasado. La oferta pública es una de las más esperadas en Medio Oriente, junto con la de Saudi Aramco, ya que los gobiernos del Golfo, ricos en petróleo, venden activos para recaudar efectivo a fin de diversificar sus economías luego de que los precios del crudo cayeran.

Adnoc intentará vender participaciones en unidades y buscar socios para otras, señaló el presidente ejecutivo Sultan Al Jaber en una entrevista este mes. La compañía, que recaudó 3.000 millones dólares en bonos el mes pasado, está poniendo a la venta bloques de unidades operativas separadas en lugar de vender una parte de la empresa matriz. Adnoc, que bombea la mayor parte del crudo en Emiratos Árabes Unidos, permite a las firmas extranjeras unirse a asociaciones que les dan una participación en el petróleo del emirato.

Adnoc de Abu Dhabi espera recaudar 2.000 millones de dólares con su salida a bolsa
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