Abu Dhabi Ports emite un bono a diez años por 1.000 millones de dólares
Abu Dhabi Ports, calificado A + (estable) por S&P y A + (estable) por Fitch, ha emitido con éxito bonos a diez años por valor de mil millones de dólares estadounidenses en el marco de su Programa de pagarés a mediano plazo en euros recientemente establecido ("Programa EMTN"), cotizará conjuntamente en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).
La emisión fue más de 4,5 veces sobre-suscrita en su pico. Las Obligaciones Negociables vencen el 6 de mayo de 2031 y tienen un cupón del 2.500% anual. Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda. Se espera que la liquidación de la oferta se produzca el 6 de mayo de 2021 y está sujeta a las condiciones de liquidación habituales.
Citi, First Abu Dhabi Bank y Standard Chartered Bank actuaron como coordinadores globales conjuntos para la transacción junto con HSBC, Mizuho y Societe Generale como directores principales conjuntos y corredores de libros conjuntos y BNP Paribas, Credit Agricole CIB y SMBC Nikko actuaron como directores principales conjuntos pasivos.
Según informó el portal Arab News, la compañía está planeando una inversión de 4.200 millones de dólares durante los próximos cinco años y podría gastar más en adquisiciones, señaló el director financiero Martin Aarup.
La demanda del bono "refleja la confianza internacional en la solidez de nuestro negocio y nuestra estrategia", dijo el presidente de Abu Dhabi Ports, Falah Mohamed Al Ahbabi, en un comunicado.
La venta ayudará al país a impulsar la diversificación de su economía y fuentes de financiamiento, concluyó.