martes. 31.01.2023

Abu Dhabi Ports emite un bono a diez años por 1.000 millones de dólares

La demanda obtenida "refleja la confianza internacional en la solidez de nuestro negocio", dijo el presidente de la compañía
Una imagen de un puerto en Abu Dhabi.
Una imagen de un puerto en Abu Dhabi.

Abu Dhabi Ports, calificado A + (estable) por S&P y A + (estable) por Fitch, ha emitido con éxito bonos a diez años por valor de mil millones de dólares estadounidenses en el marco de su Programa de pagarés a mediano plazo en euros recientemente establecido ("Programa EMTN"), cotizará conjuntamente en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).

La emisión fue más de 4,5 veces sobre-suscrita en su pico. Las Obligaciones Negociables vencen el 6 de mayo de 2031 y tienen un cupón del 2.500% anual. Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda. Se espera que la liquidación de la oferta se produzca el 6 de mayo de 2021 y está sujeta a las condiciones de liquidación habituales.

Citi, First Abu Dhabi Bank y Standard Chartered Bank actuaron como coordinadores globales conjuntos para la transacción junto con HSBC, Mizuho y Societe Generale como directores principales conjuntos y corredores de libros conjuntos y BNP Paribas, Credit Agricole CIB y SMBC Nikko actuaron como directores principales conjuntos pasivos.

Según informó el portal Arab News, la compañía está planeando una inversión de 4.200 millones de dólares durante los próximos cinco años y podría gastar más en adquisiciones, señaló el director financiero Martin Aarup.

La demanda del bono "refleja la confianza internacional en la solidez de nuestro negocio y nuestra estrategia", dijo el presidente de Abu Dhabi Ports, Falah Mohamed Al Ahbabi, en un comunicado.

La venta ayudará al país a impulsar la diversificación de su economía y fuentes de financiamiento, concluyó.

Abu Dhabi Ports emite un bono a diez años por 1.000 millones de dólares
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