jueves 2/12/21

Abu Dhabi respalda la oferta de un multimillonario colombiano por una empresa de alimentos

El acuerdo de 2.200 millones dólares, podría cerrarse antes de fin de año
Logo de la firma de Medellín Nutresa. (Fuente externa)
Logo de la firma de Medellín Nutresa. (Fuente externa)

Un conglomerado con vínculos con la familia real de Abu Dhabi está ayudando al multimillonario Jaime Gilinski y su hijo, Gabriel, en su intento de adquisición del productor de alimentos colombiano Nutresa SA, informó la agencia de noticias Bloomberg.

The Royal Group de Abu Dhabi se asociará con los Gilinski en una oferta propuesta por un mínimo 50,1% de las acciones y un máximo de 62,6% de Nutresa, con sede en Medellín, según una fuente, que pidió no ser identificada ya que los detalles no son públicos. El acuerdo, que podría llegar a los 2.200 millones dólares, podría cerrarse antes de fin de año.

Como parte de la transacción, el prestamista de Emiratos Árabes Unidos First Abu Dhabi Bank presentará una carta de crédito en espera por el 50% del valor máximo de adquisición. El jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, hermano del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, figura como presidente de ambas firmas, según los sitios web de la compañía.

Gilinski tiene una fortuna aproximada de 4.400 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Construyó la mayor parte de su fortuna a través de inversiones bancarias y de capital privado, y es accionista y miembro del directorio del Banco GNB Sudameris, una entidad con sede en Bogotá. En 2019 compró una participación en el prestamista británico Metro Bank Plc.

Su negocio bancario jugará un papel clave en la transacción. Nutresa tiene una participación en Grupo de Inversiones Suramericana SA, holding financiero colombiano, que a su vez es uno de los principales accionistas de Nutresa. Si bien las regulaciones colombianas prohíben que las firmas no bancarias asuman 10% o más de una compañía financiera, dados los otros activos bancarios de Gilinski, su grupo tiene autorización para eludir el límite.

La administración de Grupo Sura convocó a una reunión de la junta para considerar los próximos pasos, según un documento regulatorio publicado el jueves por la noche. La empresa dijo que si los reguladores colombianos autorizan que la oferta siga adelante, solicitará información adicional. Sura y Grupo Argos SA juntos tienen una participación de 45% en Nutresa.

La negociación de acciones de Nutresa, que fabrica bienes como café, galletas saladas, pasta y carne, se suspendió el miércoles por la noche tras la noticia de la oferta pública de adquisición, que llegó con una prima cercana a 38% sobre el precio de cierre anterior. Según documentos regulatorios, la oferta provino de Nugil SAS, una firma vinculada a los Gilinski, según el registro de empresas de Colombia.

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