Abu Dhabi planea poner hasta 1.500 millones de dólares en la oferta pública inicial de Saudi Aramco, ya que el gigante petrolero recurre a vecinos amigos para apuntalar un acuerdo que hasta ahora no ha logrado atraer inversores extranjeros, informaron personas con conocimiento del asunto y publica la agencia de noticias Bloomberg.
El príncipe heredero Mohammed bin Salman, que hizo de la venta de acciones récord una pieza central de su plan para modernizar la economía saudí, realizará una visita oficial a Abu Dabi este miércoles, según la estación de televisión saudita Al-Arabiya.
La capital de Emiratos Árabes Unidos está tratando de hacer la inversión en Aramco a través de una o más entidades vinculadas al estado, según las fuentes, que solicitaron no ser identificadas porque la información es privada. Los representantes de Aramco se reúnen con funcionarios de algunos de los principales fondos y compañías de Abu Dhabi esta semana para discutir los posibles compromisos, dijeron las personas. Traer un gran inversor desde fuera del Reino sería un alivio para Arabia Saudita después de que se abandonaron los planes de comercializar la OPI a nivel mundial. Aramco tenía grandes esperanzas de atraer inversores soberanos, incluido un gran compromiso de China. Los funcionarios de Aramco también se reunieron este mes con el fondo soberano de Kuwait sobre la oferta, según otras personas con conocimiento del asunto. La Autoridad de Inversión de Kuwait está considerando una inversión potencial, dijeron las personas, que también pidieron no ser identificadas.
El Gobierno de Abu Dhabi no ha tomado una decisión final sobre qué entidades estatales participarán en el acuerdo, y el tamaño exacto de la inversión podría cambiar, según las fuentes. Aramco declinó hacer comentarios. La Oficina de Medios del Gobierno de Abu Dhabi no ha respondido todavía a los comentarios.
Si Abu Dhabi realiza un pedido de ese tamaño, significaría que la oferta institucional está casi totalmente cubierta. Las suscripciones institucionales totalizaron 58.400 millones de riales (15.600 millones de dólares ), dijo el gerente principal de la oferta Samba Capital en un comunicado el 21 de noviembre, que representa aproximadamente el 90% del tramo institucional.
El gobierno saudí planea recaudar más de 25.000 millones de dólares, vendiendo una participación del 1,5% en la compañía valorada entre 1,6 y 1,7 billones de dólares. De eso, el 1% está destinado a inversores institucionales y el resto a compradores minoristas saudíes.
Después de que los administradores internacionales de dinero se opusieran a la valoración que el príncipe heredero Mohammed quería para la empresa, Aramco decidió apoyarse en gran medida en los inversores locales, grandes y pequeños, para hacer el trabajo. Se han asegurado el compromiso de algunas de las familias más ricas del Reino, muchas de las cuales tuvieron miembros encarcelados en el hotel Ritz-Carlton de Riad en 2017 durante una llamada represión por corrupción.
El sistema bancario también se está utilizando para impulsar la demanda. La Autoridad Monetaria de Arabia Saudita permitirá que los inversores minoristas más pequeños pidan prestado el doble de su inversión en efectivo, el doble de los límites de apalancamiento normales que el regulador permite en las OPI, según fuentes familiarizadas con el tema.
