jueves. 28.03.2024

DP World anunció este domingo que ha alcanzado en Chile un acuerdo para adquirir Puertos y Logística S.A. (Pulogsa) de Minera Valparaiso y otros accionistas asociados con Matte Group.

Pulogsa cotiza en la bolsa de valores de Santiago y la adquisición se realizará a través de una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación. En el marco del proceso de licitación, DP World ofrecerá 502 millones de dólares por el 100% del capital

A 30 de septiembre de 2018, Pulogsa tenía una deuda financiera neta de 226 millones dólares. Se espera que la adquisición sea rentable en el primer año completo de consolidación. La financiación provendrá de los recursos existentes del balance. La transacción está sujeta a los consentimientos relevantes de terceros y se espera que se cierre en la primera mitad de 2019.

Pulogsa opera una concesión a largo plazo en Puerto Central (PCE) en San Antonio, en la V Región Central de Chile, y posee y opera en Puerto Lirquén (PLQ), en la VIII Región del Sur de Chile.

PCE es una terminal multipropósito ubicada en San Antonio, puerta de entrada a la capital chilena, Santiago, y a las principales empresas industriales, comerciales y agrícolas. Además es uno de los puertos de contenedores más grandes del país (con una capacidad de más de 1MN TEU) con recientes inversiones en infraestructura, lo que la convierten en la terminal más moderna de Chile. PCE tiene un gran potencial de expansión de su capacidad para operaciones de contenedor y no contenedor.

PLQ es una terminal multipropósito que incorpora concesiones marítimas a largo plazo con propiedad de tierras, que maneja contenedores, graneles y graneles secos. El puerto se encuentra estratégicamente posicionado para beneficiarse de la industria de pulpa y madera en el sur de Chile y al lado del segundo centro urbano y industrial más grande del país, Concepción.

Al comentar la adquisición, el presidente y CEO de DP World Group, Sultan Ahmed bin Sulayem, dijo que se encuentran  "encantados de ampliar nuestra presencia global con una entrada importante en Chile, la economía más desarrollada de América Latina, con atractivas perspectivas de crecimiento y un entorno empresarial dinámico".

Según Sulayem, estos nuevos activos "permitirán a DP World atender a propietarios de carga y líneas navieras en cinco puertos clave en la costa oeste de Sudamérica: Posorja (Ecuador), Callao y Paita (Perú) y San Antonio y Lirquen (Chile)".

PCE y PLQ están consideradas "las mejores terminales de su clase" en sus respectivos mercados, con derechos de operación a largo plazo, una fuerte diversificación de la carga y una capacidad significativa para la expansión. 

El presidente de DP World dijo por último que "la propuesta de valor general para estas terminales es convincente y la adición de capacidad a nuestra cartera ayudará a impulsar el valor a largo plazo para todos nuestros accionistas".

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