martes. 07.02.2023

Saudi Aramco emitirá su primer bono mundial

La petrolera planea aprovechar el mercado de deuda para financiar la compra de Sabic
Una instalación de Saudi Aramco.
Una instalación de Saudi Aramco.

Saudi Aramco planea aprovechar el mercado de deuda en el segundo trimestre del año para financiar la adquisición del gigante petroquímico Sabic, probablemente emitiendo su primer bono internacional y revelando sus cuentas en el proceso.

El ministro de energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, reveló el plan en Riad, y agregó que la compañía quería flexibilidad para financiar el acuerdo de Sabic, que podría costar alrededor de 70.000 millones de dólares.

Esa venta de deuda obligaría al mayor productor de petróleo del mundo a revelar sus cuentas a los inversores por primera vez desde su nacionalización hace aproximadamente cuatro décadas. También tendría que hacer detalles públicos sobre las reservas y operaciones de petróleo. El reino dio un primer paso en esa dirección el miércoles al lanzar la primera auditoría de las reservas de petróleo y gas de Aramco desde 1980.

El programa de financiamiento "se mantendrá en el tiempo a medida que Saudi Aramco crezca y emprenda su programa de capital", dijo Al-Falih. "Creemos que tener bonos y papel comercial como una de sus fuentes de capital es prudente y necesario", añadió.

Saudi Aramco emitirá su primer bono mundial
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