miércoles. 06.07.2022

Saudi Aramco coloca un récord de 12.000 millones de dólares en su primera emisión de deuda

La petrolera de Arabia Saudita es la compañía con más beneficios del mundo
En la imagen de Reuters, una instalación petrolera de Saudi Aramco cerca de Riad.
En la imagen de Reuters, una instalación petrolera de Saudi Aramco cerca de Riad.

El gigante petrolero Saudi Aramco colocó este martes 12.000 millones de dólares en su primera emisión de deuda, que suscitó el entusiasmo de los inversores con una demanda récord.

Según indicó a la AFP una fuente cercana a la operación, los bonos, de 3, 5, 10, 20 y 30 años tuvieron una demanda que llegó a superar los 100.000 millones de dólares durante la operación pero que finalmente se estableció en 92.000 millones de dólares.

La emisión tiene el objetivo de financiar la diversificación de la economía saudita, en particular, según el ministro de Energía, Khalid Al Falih, una parte de la compra anunciada el mes pasado del 70% del grupo petroquímico Sabic al fondo soberano saudita.

Aramco solo había anunciado una operación de "tamaño benchmark", lo que en la jerga económica significa un monto superior a mil millones de dólares, indicó la fuente bancaria.

La petrolera quiere "establecer una presencia permanente en los mercados de capitales mundiales", dijo el lunes el ministro de Energía Al Falih.

Además de esta emisión de obligaciones, Arabia Saudita todavía está estudiando la posibilidad de sacar a bolsa hasta un 5% de las acciones de la petrolera nacional. Esto le permitiría recaudar unos 100.000 millones de dólares y financiar con ellos la diversificación de la economía saudita, muy dependiente del crudo.

A la espera de su salida a bolsa, aplazada hasta finales de 2020 o principios de 2021, la compañía anunció la intención de comprar el 70% del grupo de petroquímica Sabic por 69.100 millones de dólares al Fondo Público de Inversión Saudita (PIF).

De esta manera el fondo soberano del país se beneficia de una aportación rápida y masiva de liquidez para financiar el plan de diversificación de la economía saudita llamado "Vision 2030" e impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

Saudi Aramco tiene poderosos argumentos para atraer a los inversores, entre ellos la reciente publicación por primera vez de sus cuentas que revelaron que la petrolera ganó 111.110 millones de dólares en 2018, lo que le convierte en la compañía con más beneficios del mundo.

La cifra supera el beneficio acumulado de las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron, la británica BP, la anglo-holandesa Dutch Shell y la francesa Total.

También es casi el doble que el beneficio de Apple, de 59.300 millones de dólares en su ejercicio de 2018.

Arabia Saudita irrumpió en el mercado financiero internacional con un crédito sindicado (una manera de conseguir financiación externa a través de deuda) que alcanzó la cifra histórica de 17.500 millones de dólares.

En enero, Arabia Saudita recaudó 7.500 millones de dólares en una emisión de bonos con una demanda de 27.000 millones.

Saudi Aramco coloca un récord de 12.000 millones de dólares en su primera emisión de deuda
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