martes. 26.09.2023

Mubadala Investment Company de Abu Dhabi y Carlyle Group anunciaron este lunes que la firma de inversión The Carlyle Group adquirirá una participación minoritaria significativa en la Compañía Española de Petróleos, Cepsa, hasta ahora propiedad 100% de Mubadala.

Con sede en Madrid, España, Cepsa es la compañía integrada de petróleo y gas integrada más grande de Europa. Como parte del acuerdo, Carlyle adquirirá una participación en Cepsa de entre el 30 y el 40 por ciento. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se cierre para finales de 2019. El acuerdo marca la conclusión exitosa de un proceso de doble vía a través de una oferta pública y una colocación privada, realizada por Mubadala para atraer nuevos socios como parte de su estrategia de gestión de cartera, informó la agencia de noticias oficial de Emiratos WAM.

Según los expertos, la operación estaría valorada entre 3.206 millones de euros y 4.275 millones de euros, pendiente de su aprobación por los entes reguladores.

Tras la operación, el fondo soberano de Abu Dhabi permanecerá somo socio mayoritario de Cepsa mientras que Carlyle tendrá al menos dos asientos en la junta directiva. El consejero delegado de la plataforma de petróleo y petroquímica de Mubadala, Musabbeh Al Kaabi, permanecerá como presidente.

La compañía española de gas y petróleo ha estado bajo propiedad de Mubadala durante las últimas tres décadas. Sin embargo, el fondo posee el 100% de Cepsa desde que la adquirió en 2011. El año pasado lanzó un proceso para la vuelta a Bolsa de la petrolera, pero a mediados de octubre decidió suspenderla debido a la situación de los mercados. Por entonces, la valoración de la compañía ya se situaba en torno a los más de 10.000 millones de euros en que se ha acordado la operación con Carlyle.

Al Kaabi se ha mostrado “encantado” de haber alcanzado este acuerdo con el fondo de capital riesgo estadounidense y de asociarse con ellos como accionistas de Cepsa. “Carlyle es un inversor establecido, respetado y experimentado con importantes activos bajo administración en el sector energético global”, ha recogido WAM.

Por otro lado, el director de Carlyle International Energy Partners, Marcel Van Poecke, se mostró complacido por la asociación con Mubadala y el equipo directivo de Cepsa, ya que ofrece “un gran potencial y oportunidades de futuro en el sector energético internacional”.

Cepsa opera actualmente activos en más de 20 países en toda la cadena de valor del petróleo y también opera en el sector de las energías renovables.

Carlyle compra a Abu Dhabi hasta el 40% de Cepsa por 4.275 millones de euros