La compañía estatal de agua y energía de Dubai, DEWA, cotizará en el Mercado Financiero de Dubai a partir de abril, luego de anunciar un ambicioso proyecto de acciones.
La Autoridad de Agua y Electricidad del emirato busca recaudar hasta 7.960 millones de dirhams (2.200 millones de dólares) de su oferta pública inicial, que podría ser la cotización más grande de Dubai en 15 años.
La empresa de servicios públicos fijó su rango de precio de oferta entre 2,25 y 2,48 dirhams por acción, valorando a la empresa entre 112.500 y 124.000 millones de dirhams, lo que convierte a Dewa en la empresa más grande en el mercado financiero de Dubai por capitalización, informó la empresa en un comunicado este jueves.
Dewa planea vender un total de 3.250 millones de acciones, equivalentes al 6,5 por ciento de sus acciones existentes en la oferta, que será la cotización más grande desde la de DP World en 2007. El accionista vendedor puede aumentar el tamaño de la oferta.
Emirates Investment Authority, el holding ADQ de Abu Dhabi, UAE Strategic Investment Fund, Multiply Group, Alpha Dhabi Partners e Investment Holdings serán los principales inversores en la oferta pública inicial con compromisos totales de hasta 4.700 millones de dirhams, señaló Dewa. Todas las acciones que se venden en la oferta pertenecen al Gobierno de Dubai y la empresa no recibirá ningún producto de la transacción.
La oferta estará disponible para inversores individuales y de otro tipo como parte de la oferta minorista de EAU.
La próxima entidad que se espera que se incluya en el Dubai Financial Market (DFM) es el sistema de peaje Salik, dijeron funcionarios el año pasado.
A pesar de la actividad de OPI moderada a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania que ha sacudido el mercado de acciones y materias primas, el interés en las ofertas públicas se ha mantenido fuerte en los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo. Los precios más altos del petróleo y una fuerte recuperación económica han impulsado la confianza de los inversores y reforzado la liquidez en los mercados de capital deEAU.
Después de la oferta, Dewa tiene la intención de pagar dividendos dos veces cada año financiero, en abril y octubre. Se espera que se pague un dividendo mínimo de 6.200 millones de dirhams cada año durante los próximos cinco años, desde octubre de 2022 hasta abril de 2027, aclaró la compañía el 15 de marzo, cuando anunció sus intenciones de cotizar.
