Dubai planea vender una participación del 12,5 por ciento del operador de parques empresariales Tecom Group en una oferta pública inicial, la segunda del Gobierno este año para impulsar los volúmenes de negociación y aumentar la liquidez.
Dubai Holding, de propiedad estatal, venderá 625 millones de acciones de Tecom, según un comunicado. El Gobierno tiene como objetivo recaudar al menos 500 millones de dólares de la cotización, según informó el portal Al Arabiya.
El rango de precios se anunciará el 16 de junio, el mismo día en que comienza la OPV (Oferta Pública de Venta). La oferta minorista comienza del 16 al 23 de junio y la oferta institucional calificada del 16 al 24 de junio El accionista vendedor se reserva el derecho de modificar la oferta y el tamaño. La fecha prevista de cotización en la bolsa de valores de Dubai es el 5 de julio.
Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS son los coordinadores globales conjuntos y los bookrunners (entidades designadas por la compañía para coordinar todo el proceso).
La salida a bolsa de Tecom se produce en un momento en que Oriente Medio disfruta de un auge de cotizaciones sin precedentes impulsado por los altos precios del petróleo, las entradas de capital y la campaña de los gobiernos regionales para cotizar activos estatales. Las OPI en la región han recaudado 13.400 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, eclipsando la cantidad recaudada en cualquier otra, según muestran los datos recogidos por Bloomberg.
Dubai dio a conocer un plan en noviembre para cotizar diez empresas estatales en un intento por reactivar los volúmenes de negociación y aumentar la liquidez. La primera de esas privatizaciones fue la salida a bolsa de 6.100 millones de dólares de la principal empresa de servicios públicos de la ciudad, Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), en abril. Esa cotización fue la segunda más grande del mundo este año y atrajo una demanda abrumadora de inversionistas regionales e internacionales.
Tecom alberga más de 7.500 empresas y diez grandes complejos empresariales, incluidos Dubai Internet City y Dubai Media City. Tiene como objetivo un pago de dividendos anual de 800 millones de dirhams (218 millones de dólares) durante los próximos tres años.
