El operador de peajes de Dubai, Salik, recaudó 3.735 millones de dirhams (1.017 millones de dólares) de su oferta pública inicial en el mercado financiero del emirato, como parte de una serie de ofertas públicas iniciales de empresas estatales destinadas a aumentar el tamaño del mercado de capitales.
La oferta pública inicial tuvo una sobresuscripción de más de 49 veces en todos los tramos, con una demanda bruta total de 184.200 millones de dírhams (50.200 millones de dólares). La compañía había fijado su precio de oferta en 2 dirhams por acción, lo que le otorgaba a la empresa una valoración de 15.000 millones de dirhams. El Gobierno del emirato vendió más de 1.867 millones de acciones de la empresa, o el 24,9 por ciento, frente a los 1.500 millones de acciones previamente anunciados, equivalentes al 20 por ciento de la valoración.
El tramo de inversores calificados atrajo una demanda de 149.500 millones de dirhams de todo el mundo y se suscribió en exceso 52 veces, sin incluir a los inversores fundamentales. La oferta minorista atrajo más de 34.700 millones de dirhams de inversores locales, lo que implica que se sobresuscribió 119 veces.
El Fondo de Inversión Estratégica de EAU, Dubai Holding, Shamal Holding y el Fondo de Pensiones de Abu Dhabi son inversores fundamentales en la oferta pública inicial, con un compromiso total de 606 millones de dírhams, lo que representa el 16,2 % de la oferta. Las acciones de Cornerstone Investors están sujetas a un acuerdo de bloqueo de 180 días, luego de la cotización.
Por otra parte, el Gobierno de Dubai retiene el 75,1 por ciento del capital social existente de Salik y las acciones de la compañía comenzarán a cotizar en la bolsa de valores el 29 de septiembre bajo el símbolo “SALIK”.
El fuerte interés de los inversionistas en la oferta refleja la "'confianza” en los mercados de capitales de Dubai y la sólida posición de Salik y su "modelo de negocio robusto, que le permitirá continuar en el centro de los planes de expansión en la carretera y sector del transporte, en apoyo del crecimiento económico del emirato”, declaró el presidente de Salik, Mattar Al Tayer.
Salik es el único operador de peaje de Dubai y actualmente opera ocho puertas con tecnología de identificación por radiofrecuencia en todo el emirato, donde más del 60 por ciento de los viajeros utilizan vehículos privados. El tráfico de peaje neto de Salik desde 2013 hasta 2019 creció a una tasa anual compuesta del 5,5%, impulsado por la economía y la población en expansión del emirato. Al 30 de abril, Salik tenía registrados 3,6 millones de vehículos, de los cuales 1,8 millones eran matrícula de Dubai.
Dubai, hogar de 3,5 millones de residentes permanentes y con una población diurna de 4,5 millones en diciembre, pronostica que su población crecerá en más del 70 por ciento entre 2020 y 2040. El emirato espera recibir 25 millones de visitantes para 2025.
